Inspirowała go głównie klasyka. Nigdy wcześniej nie nagrał takiego materiału. Mateusz Smoczyński opowiada o genezie powstania "Metamorphoses", czyli swojej pierwszej płyty na skrzypce solo.
Zawartość odcinka
1. Mateusz Smoczyński - Dorothy's Dream [Metamorphoses]
2. Mateusz Smoczyński - Metamorphoses - IV. Confession [Metamorphoses]
3. Mateusz Smoczyński - The Old Tune [Metamorphoses]
4. Mateusz Smoczyński - Manhattan Island [Metamorphoses]