Głównym bohaterem melancholijnego wydania jest Bobby Blue Bland, którego kariera miewała wzloty i upadki. Skupimy się na jego początkowych nagraniach, a następnie przez Jamesa Cottona, którego prawdopodobnie łączy ta sama krew z Blandem, przejdziemy płynnie do mistrza refleksyjnego śpiewu, czyli Donny'ego Hathawaya.

Zawartość odcinka

1. Bobby Blue Bland – This time I’m gone for good [His California Album]
2. Bobby Blue Bland – Georgia [Spotlighting The Man]
3. Bobby Blue Bland – Sad Feeling [Sad Feeling side B]
4. Bobby Blue Bland – Cry, Cry, Cry [Two Steps from the Blues]
5. Bobby Blue Bland – Don’t Cry No More [Two Steps from the Blues]
6. Bobby Blue Bland – I’ll take care of you [Two Steps from the Blues]
7. Bobby Blue Bland – Stormy Monday Blues [Here's the Man!]
8. Bobby Blue Bland – Ain't No Love in the Heart of the City [Dreamer]
9. James Cotton – Cotton Crop Blues [Cotton Crop Blues / Hold Me in Your Arms]
10. James Cotton – Straighten Up Baby [Mighty Long Time]
11. Donny Hathaway – Giving Up [Donny Hathaway]
12. Donny Hathaway – A Song for You Up [Donny Hathaway]