W części tradycyjnej posłuchamy nagrań ze zbiorów Duke Records - jest to pierwsza część cyklu Archiwum pewnej wytwórni. Historia tragicznej śmierci Johnny'ego Ace'a oraz coveru Tell Daddy. W części współczesnej JJ Cale.

Zawartość odcinka

1. Johnny Ace – Midnight Hours Journey [Midnight Hours Journey]
2. Johnny Ace, Big Mama Thornthon, Johnny Otis – Yes, Baby [Yes, Baby[
3. Johnny Ace – I’m Crazy Baby [I’m Crazy Baby]
4. Clarence Carter – Let’s Start Doing [Loneliness & Temptation]
5. Clarence Carter – C.C. Blues [Patches]
6. Clarence Carter – I’d Rather Go Blind [The Dynamic Clarence Carter]
7. Clarence Carter – Light My Fire [The Dynamic Clarence Carter]
8. Clarence Carter – Tell Daddy [Tell Daddy]
9. Etta James – It Hurts Me So Much [Tell Mama]
10. J.J. Cale – Tell Daddy [Stay Around]
11. J.J. Cale – Call Me The Breeze [Naturally]
12. J.J. Cale – After Midnight [Naturally]
13. J.J. Cale – Call The Doctor [Naturally]
14. J.J. Cale – Digital Blues [Number 10]
15. Lynyrd Skynyrd – Call Me The Breeze [Second Helping]