Sesje nagraniowe, zapoczątkowane przez utwory wykorzystane na płycie Bitches Brew, charakteryzowało brzmienie mroczne, magmowe, jakby zanurzone w oparach. Nagrania trwały w kolejnych turach od sierpnia 1969 do lutego 1970 roku. Później Miles Davis poszedł już inną drogą, ale warto przypomnieć sobie klimat tej muzyki.

Zawartość odcinka

1. Pharaoh’s Dance
2. Great Expectations
3. Guinnevere