Podsumowane cyklu spotkań z muzyką fusion z pierwszej połowy lat 70-tych. Dużo brazylijskich klimatów (Flora Purim, Airto Moreira, Milton Nascimento) ale również cięższe jazz-rockowe-funkowe brzmienia (min. Jeff Beck i Billy Cobham).
Zawartość odcinka
1. Wayne Shorter - Ponta De Areia
2. Flora Purim - Dindi
3. Airto Moreira - Creek
4. Flora Purim - Light As A Feather
5. Dom Um Romao - Don's Tune
6. Joe Farrell - Upon This Rock
7. Jeff Beck - Come Dancing
8. Billy Cobham - Spectrum