Jazzowe wersje utworów, które zostały napisane dla innych potrzeb, a niektórzy kompozytorzy nawet nie przypuszczali, że kiedyś będzie istniał jazz.

1. Kay Kyser and his Kollege of Musical Knowledge – Strip Polka
2. Art Van Damme – Dark Eyes
3. Don Byas – Dark Eyes
4. Spike Jones – Hotcha Cornia (Black Eyes)
5. George Lewis and Papa Bue’s Viking Jazz Band – Isle of Capri
6. Earl Bostic – O Sole Mio
7. Joey DeFrancesco – O Solo Mio
8. Joey DeFrancesco – Volare
9. Earl Bostic – The Song from “Moulin Rouge”
10. Arnett Cobb – Chairmaine
11. Stanley Turentine – Yours Is My Heart Alone
12. Django Reinhardt – Liebestraum
13. Ike Quebec – Liebestraum
14. Richard ‘Groove’ Holmes – Theme from Love Story
15. Count Basie – Eleanor Rigby