Grają pianiści pochodzący z Kuby i Dominikany,
śpiewa i gra na fortepianie Shirley Horn.

1. Michel Camilo - My Little Suede Shoes
2. Michel Camilo - St. Thomas
3. Shirley Horn - Keepin Out Of Mischief Now
4. Shirley Horn - Once I Loved
5. Bebo Valdes, Javier Colina - Andalucía
6. Bebo Valdes, Javier Colina - Aquellos Ojos Verdes
7. Bebo Valdes, Javier Colina - El Manisero
8. Shirley Horn - This Can't Be Love
9. Shirley Horn - Come Fly With Me
10. Chucho Valdes - But Not For Me
11. Chucho Valdes - My Funny Valentine
12. Shirley Horn - Fever
13. Shirley Horn - Peel Me A Grape
14. Lennie Hibbert Combo - I Love Paris