Bohaterem audycji jest wokalista Jon Hendricks (1921-2017).
Utwory 1=6 pochodzą z koncertu w klubie The Blue Note w Nowym Jorku w 1993 r.,
utwory 9-11 z występu tria Lambert, Hendricks, Bavan na festiwalu Newport ’63 z udziałem Colemana Hawkinsa-ts i Clarka Terry-tp.

1. Jon Hendricks - Get Me to the Church on Time
2. Jon Hendricks - Good Ol' Lady
3. Jon Hendricks - Everybody's Boppin'
4. Jon Hendricks - Almost Like Being In Love
5. Jon Hendricks - Roll 'em Pete
6. Jon Hendricks - One O'Clock Jump
7. Bobby McFerrin, Jon Hendricks, Manhattan Transfer - Another Night in Tunisia
8. Jon Hendricks - The Duck (O Pato)
9. Lambert, Hendricks and Bavan - At Newport '63 Deedle-Lee Dedle-Lum
10. Lambert, Hendricks and Bavan - At Newport '63 Cloudburst
11. Lambert, Hendricks and Bavan - At Newport '63 Yeh-Yeh