Do tańca zaśpiewa wokalistka bluesowa i jazzowa Catherine Russell, a zagra organista - czasami grający również na akordeonie - Tony Monaco ze swoim zespołem, do którego dołaczy inny organista Joey DeFrancesco.

• Tony Monaco - Fungi Mama
• Catherine Russell - Harlem On My Mind
• Catherine Russell - I Can’t Believe That You’re In Love With Me
• Tony Monaco - The Preacher
• Catherine Russell - My Old Daddy’s Got A Brand New Way To Love
• Catherine Russell - The Very Thought Of You
• Tony Monaco & Joey DeFrancesco - Mona Lisa
• Catherine Russell - Thrill Me
• Catherine Russell - Blue Turning Grey Over You
• Tony Monaco & Joey DeFrancesco - Oh Marie
• Catherine Russell - I Want A Man
• Catherine Russell - Let Me Be The First To Know
• Tony Monaco & Joey DeFrancesco - Aglio E Olio
• Tony Monaco & Joey DeFrancesco - Waltz Of The Angels

Mile spędzonych Świąt życzy Witek