Druga część wędrówki po stanach Stanów Zjednoczonych – utwory związane (nieraz dosyć luźno) z poszczególnymi stanami albo grane przez zespoły z tych stanów.

• René Marie - Colorado River Song
• Duke Ellington - Louisiana
• Maynard Ferguson - Maine Bone
• Kid Ory’s Creole Jazz Band - Maryland, My Maryland
• Gene Krupa & Anita O’Day - Massachusetts
• Bob Scobey’s Frisco Band - I Want To Go Back To Michigan
• Rebekka Bakken - Christmas Card from a Hooker in Minneapolis
• Kid Ory’s Creole Jazz Band - Mississippi Mud
• Bennie Moten – Missouri Wobble
• Gil Evans – La Nevada
• John Zorn – New Jersey Scum Swamp (Torture Garden)
• Shirley Horn – Sunday in New York