Pierwsza część wędrówki po stanach Stanów Zjednoczonych – utwory związane (nieraz dosyć luźno) z poszczególnymi stanami albo grane przez zespoły z tych stanów.

• Billie Holiday - Stars Fell On Alabama
• Ludmila Jakubczak - Alabama
• Arizona Dranes - God’s Got A Crown
• Mildred Bailey - Arkansas Blues
• Hoosier Hot Shots - Connie’s Got Connections in Connecticut
• Dakota Staton - Candy
• Fats Waller - Square From Delaware
• Ross De Luxe Syncopaters - Florida Rhythm
• Sidney Bechet - At A Georgia Camp Meeting
• Ella Fitzgerald - Hawaiian War Chant
• Lou Donaldson, Sonny Stitt - Idaho
• Illinois Jacquet - Illinois Goes To Chicago
• Louis Armstrong & His All Stars - Indiana
• Erroll Garner - California Here I Come